H. Werkzaamheden voor opstellen testament[1]
Opstellen van een testament
Dit overzicht beschrijft de werkzaamheden bij het opmaken van een testament.
Van toepassing is ook het overzicht dat geldt voor elke notariële dienst.
1. Inventariseren van de persoonlijke omstandigheden van de cliënt. Huwelijk, en/of kinderen, vermogen, pensioen, aanwezige polissen, enzovoorts;
2. Inventariseren van de persoonlijke wensen van de cliënt. Adviseren over de diverse mogelijkheden m.b.t. fiscale aspecten, de executeur, opnemen van codicil enzovoorts;
3. Opstellen en toezenden van een conceptakte met korte schriftelijke toelichting;
4. Het na het geven van een toelichting ondertekenen van de akte ('passeren');
5. Verstrekken van een afschrift van de akte aan de cliënt;
6. Meedelen aan het Centraal Testamentenregister (CTR) in ’s-Gravenhage Haag dat bij de notaris het testament van de cliënt berust. Aangeven of het testament eventuele eerdere testamenten of andere uiterste wilsbeschikkingen (zoals een codicil) herroept;
7. Ontvangst en controle van de verzamellijst van het CTR;
In het algemeen: indien de omstandigheden van de cliënt van dien aard zijn dat deze afwijken van wat gebruikelijk is, moet de notaris nader onderzoek instellen en/of de consequenties van deze omstandigheden met de cliënt bespreken en vervolgens verwerken in de conceptakte
8. Bij tweede en verdere huwelijken nagaan van wettelijke rechten die t.z.t. gaan gelden;
9. Bij het bestaan van andere kinderen dan uit huwelijk geboren kinderen (stiefkinderen, natuurlijke kinderen, onder omstandigheden ook schoonkinderen).
10. Alle werkzaamheden inzake estate planning;
11. Advisering m.b.t. bijzondere omstandigheden waarin erfgenamen verkeren (faillissement, curatele, verslaving, verstoorde relaties, geestelijke onvolwaardigheid);
12. Privé-clausule;
13. Voogdijvoorziening voor minderjarige kinderen;
14. Regeling omtrent inbreng c.q. verrekening van gedane schenkingen;
15. Indien daarvan sprake is, voortzetting van een bedrijf;
16. Advisering over de wenselijkheid om een executeur aan te stellen.
[1] Hoewel getracht is deze tekst zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen, kunnen daaraan geen rechten ontleend worden. De lijsten zijn globaal, samenvattend en zo opgesteld dat deze voor cliënten van Nijland Notaris informatief kunnen zijn. Ze zijn zeker niet uitputtend. Gebruik van deze lijsten door anderen dan Nijland Notaris is niet toegestaan.